Custom CRM Design for Business Service Providers

Les prestataires de services en entreprise opèrent sur plusieurs verticales : prospection commerciale, RH, logistique terrain, reporting, communication. Mais aucun outil existant ne couvre vraiment cette réalité multi-interlocuteurs.

J’ai donc conçu un CRM sur-mesure, pensé comme un hub opérationnel unifié pour centraliser les informations, automatiser les relances, et fluidifier la collaboration entre toutes les parties prenantes. Les prestataires de services en entreprise opèrent dans un écosystème complexe, mêlant relations commerciales longues, coordination multi-sites, gestion d’intervenants et enjeux RH.

Ces acteurs doivent à la fois convaincre des directions générales, organiser des interventions sur le terrain, assurer un reporting professionnel et entretenir leur image auprès des clients et partenaires. Pourtant, les outils à leur disposition sont souvent généralistes, mal adaptés à la réalité métier, ou déconnectés les uns des autres. La majorité d’entre eux travaillent encore avec des tableaux Excel, des mails en chaîne, des documents partagés sans structure, et une perte progressive de rigueur opérationnelle. Dans ce contexte, j’ai été sollicité pour concevoir un outil unique, capable d’embrasser cette diversité d’usages sans complexifier l’expérience utilisateur.

Comment concevoir une interface unique, intuitive et modulaire, permettant à un prestataire de structurer son pilotage commercial, d’orchestrer ses missions opérationnelles, de fluidifier ses relations RH avec les sous-traitants et d’ancrer sa communication dans une logique métier ?

L’enjeu n’était pas seulement technique, mais stratégique : rendre lisible, mesurable et duplicable un modèle d’intervention qui repose souvent sur l’humain, le sur-mesure et une multiplicité d’interfaces avec les entreprises clientes.

La mission consistait à transformer un fonctionnement artisanal en une architecture logicielle cohérente, sans perdre la flexibilité ni l’intelligence humaine qui font la force de ce type de structure. Il s’agissait de centraliser les données clients et les lieux d’intervention, de suivre les différentes missions menées ou planifiées, de gérer les intervenants et sous-traitants d’un point de vue administratif et contractuel, mais aussi de structurer les efforts de communication pour valoriser les actions menées et améliorer la visibilité du prestataire.

L’objectif final : disposer d’un outil de pilotage qui serve autant à gagner des appels d’offres qu’à fidéliser les clients existants et fluidifier la collaboration interne.

J’ai conçu une application CRM sur-mesure, pensée comme un véritable OS métier. L’interface commerciale permet de piloter les leads, les clients et les sites d’intervention, avec un historique clair des échanges, des propositions envoyées, des bilans livrés et des retours clients. Les relances sont automatisées, les appels d’offre sont suivis avec précision, et les scénarios de prospection peuvent être visualisés dans un pipeline dynamique.

Du côté RH, l’application permet de contractualiser rapidement les sous-traitants, d’affecter les missions, de centraliser les conventions et documents nécessaires, et de synchroniser ces données avec les bilans clients. Cette gestion fluide des ressources humaines, souvent négligée dans ce type de structure, devient ici un levier de qualité et de conformité.

L’interface terrain, dédiée aux intervenants, propose un accès simplifié aux briefs, aux documents et à un espace de remontée d’indicateurs. Les retours terrain sont structurés, exploitables, et directement intégrables aux bilans envoyés aux clients. Cela permet d’instaurer une boucle de feedback intelligente entre l’opérationnel et le stratégique.

Enfin, l’interface communication relie les contenus produits sur le terrain aux besoins marketing. Elle intègre un calendrier éditorial, un suivi des publications, une bibliothèque d’idées issues des missions, ainsi qu’un module de gestion SEO et blog. L’impact réel des actions menées en entreprise peut ainsi être valorisé de manière professionnelle et visible.

L’outil a permis une montée en gamme immédiate du pilotage global. Les équipes commerciales ont gagné en réactivité et en rigueur dans le suivi des prospects, avec une diminution notable des délais de réponse et des pertes d’opportunités.

La direction a pu visualiser l’ensemble des activités en cours, site par site, avec des indicateurs synthétiques. Les intervenants ont bénéficié d’une interface claire, leur permettant de mieux se préparer et de remonter les informations terrain de façon structurée. Côté RH, le temps passé sur les tâches administratives a été réduit, les risques liés à la non-conformité des contrats ont été éliminés, et la coordination des plannings est devenue beaucoup plus fluide.

Enfin, l’équipe communication a pu structurer ses actions, gagner en régularité, et améliorer le référencement naturel grâce à une meilleure organisation des contenus. Ce projet illustre la valeur d’un product building stratégique, croisant design UX, logique métier, automatisation et accompagnement au changement. En partant d’un besoin mal adressé par les outils du marché, j’ai construit une solution robuste, accessible, et entièrement alignée avec les enjeux de croissance et de professionnalisation du secteur.