Carlos Moya

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CRM Seguro Pro — Plantilla Excel para asesores de seguros

CRM Seguro Pro es una plantilla de Excel creada para asesores de seguros independientes y equipos pequeños que necesitan organizar prospectos, próximas acciones y renovaciones sin contratar otro sistema mensual.¿Qué podrás controlar?• Pipeline de hasta 300 prospectos.• Historial de hasta 500 llamadas, citas y tareas.• Hasta 200 renovaciones y vencimientos.• Seguimientos vencidos y próximos siete días.• Etapas, fuentes, prioridades y productos personalizables.• Conversión, valor anual ganado y actividad comercial desde un dashboard.¿Qué incluye?• Archivo CRM Seguro Pro en formato Excel.• Guía rápida ilustrada en PDF.• Datos ficticios de ejemplo para aprender el flujo.• Licencia de uso interno para un negocio y hasta cinco usuarios.• Actualizaciones correctivas de la versión 1.x cuando se publiquen.Ventajas• Sin macros.• Sin suscripción.• Sin conexiones externas.• Listas desplegables y fórmulas configuradas.• Alertas visuales para atrasos y renovaciones.• Diseñado para utilizarse localmente en Microsoft Excel.Descarga la plantilla, personaliza las listas y empieza a trabajar con un siguiente paso claro para cada oportunidad.Importante: la plantilla no sustituye asesoría legal, fiscal, comercial ni de protección de datos. El comprador es responsable de proteger la información capturada. No se garantiza compatibilidad completa con Google Sheets, Numbers u otras aplicaciones.CRM Seguro Pro es un producto independiente y no está afiliado, patrocinado ni avalado por ninguna aseguradora o plataforma CRM.